La Cina del tardo periodo Han inizia a dividersi in blocchi di potere, e la storia successiva al 1° gennaio 194 può cambiare radicalmente.
Il mondo simulato copre la Cina e le aree limitrofe come rappresentato sulla mappa. Il fulcro politico e bellico si concentra nel Nord della Cina, nelle Pianure Centrali, a Jingzhou, nel Sichuan, nel Gansu e lungo il confine di Liaodong. Le aree esterne al teatro cinese rimangono fondali geografici non simulati come fazioni giocabili.
1° gennaio 194 d.C. L'imperatore Xian rimane il fulcro della legittimità della dinastia Han orientale, ma il controllo effettivo è frammentato tra signori della guerra, governatori e milizie private. Cao Cao, Yuan Shao, Yuan Shu, Gongsun Zan, Tao Qian, Liu Biao, Liu Yan, Li Jue e altre fazioni stanno accumulando potere in un mondo in cui Wei, Shu o Wu non sono ancora entità ufficiali.
ระบบควรให้ความสำคัญกับสายบังคับบัญชา เสบียง และความภักดีของขุนพลสำคัญ ขุนพลที่มี bond แบบพี่น้องร่วมสาบานหรือสายเลือดควรต้านทานการแตกฝ่ายได้ดีกว่า ความสัมพันธ์แบบพันธมิตรทางการเมืองสามารถเสื่อมสลายเมื่อผลประโยชน์เปลี่ยน ความทะเยอทะยาน บุคลิกภาพ และการประสานงานของขุนพลสำคัญควรส่งผลต่อการรับคำสั่งและโอกาสเปลี่ยนฝ่าย เมื่อสงครามยืดเยื้อหรือขุนพลสำคัญสูญเสีย อำนาจในพื้นที่สามารถเปิดทางให้เกิดขุนพลหรือกุนซือสมมุติหน้าใหม่จากตระกูลทหารท้องถิ่น นักปราชญ์ นายกอง และผู้แปรพักตร์ โดยให้ตัวละครความสามารถสูงเกิดขึ้นได้ยากและไม่สร้างอนาคตตามประวัติศาสตร์แบบตายตัว