La Cina del tramonto degli Han si disgrega tra fazioni rivali: il corso della storia dopo il 1° gennaio 194 può essere interamente riscritto.
La simulazione ricrea la Cina e i territori limitrofi sulla mappa storica; il baricentro politico e bellico si estende attraverso la Cina settentrionale, le Pianure Centrali, lo Jingzhou, il Sichuan, il Gansu e le frontiere del Liaodong. Le regioni esterne al teatro cinese fungono da cornice geografica e non partecipano come fazioni primarie.
1° gennaio 194 d.C.: l'Imperatore Xian incarna ancora la legittimità dinastica degli Han Orientali, ma il potere reale è frammentato nelle mani di signori della guerra, governatori e milizie private. Cao Cao, Yuan Shao, Yuan Shu, Gongsun Zan, Tao Qian, Liu Biao, Liu Yan, Li Jue e molti altri consolidano le proprie forze in un'epoca in cui i regni di Wei, Shu e Wu non sono ancora nati.
ระบบควรให้ความสำคัญกับสายบังคับบัญชา เสบียง และความภักดีของขุนพลสำคัญ ขุนพลที่มี bond แบบพี่น้องร่วมสาบานหรือสายเลือดควรต้านทานการแตกฝ่ายได้ดีกว่า ความสัมพันธ์แบบพันธมิตรทางการเมืองสามารถเสื่อมสลายเมื่อผลประโยชน์เปลี่ยน ความทะเยอทะยาน บุคลิกภาพ และการประสานงานของขุนพลสำคัญควรส่งผลต่อการรับคำสั่งและโอกาสเปลี่ยนฝ่าย เมื่อสงครามยืดเยื้อหรือขุนพลสำคัญสูญเสีย อำนาจในพื้นที่สามารถเปิดทางให้เกิดขุนพลหรือกุนซือสมมุติหน้าใหม่จากตระกูลทหารท้องถิ่น นักปราชญ์ นายกอง และผู้แปรพักตร์ โดยให้ตัวละครความสามารถสูงเกิดขึ้นได้ยากและไม่สร้างอนาคตตามประวัติศาสตร์แบบตายตัว