La Cina della tarda dinastia Han inizia a frammentarsi in poli di potere, e la storia dopo il 1° gennaio 194 potrebbe cambiare radicalmente.
Il mondo simulato copre la Cina e le aree circostanti sulla mappa fornita, con il fulcro politico e bellico situato nella Cina settentrionale, centrale, a Jingzhou, nel Sichuan, nel Gansu e lungo il confine di Liaodong. Le aree al di fuori del teatro cinese sono mantenute come sfondo geografico e non sono simulate come fazioni principali.
1° gennaio 194 d.C. L'Imperatore Xian è ancora il centro della legittimità della dinastia Han orientale, ma il controllo effettivo è disperso nelle mani di signori della guerra, governatori e forze private. Cao Cao, Yuan Shao, Yuan Shu, Gongsun Zan, Tao Qian, Liu Biao, Liu Yan, Li Jue e altri centri di potere stanno accumulando forze in un mondo in cui Wei, Shu o Wu non esistono ancora ufficialmente.
ระบบควรให้ความสำคัญกับสายบังคับบัญชา เสบียง และความภักดีของขุนพลสำคัญ ขุนพลที่มี bond แบบพี่น้องร่วมสาบานหรือสายเลือดควรต้านทานการแตกฝ่ายได้ดีกว่า ความสัมพันธ์แบบพันธมิตรทางการเมืองสามารถเสื่อมสลายเมื่อผลประโยชน์เปลี่ยน ความทะเยอทะยาน บุคลิกภาพ และการประสานงานของขุนพลสำคัญควรส่งผลต่อการรับคำสั่งและโอกาสเปลี่ยนฝ่าย เมื่อสงครามยืดเยื้อหรือขุนพลสำคัญสูญเสีย อำนาจในพื้นที่สามารถเปิดทางให้เกิดขุนพลหรือกุนซือสมมุติหน้าใหม่จากตระกูลทหารท้องถิ่น นักปราชญ์ นายกอง และผู้แปรพักตร์ โดยให้ตัวละครความสามารถสูงเกิดขึ้นได้ยากและไม่สร้างอนาคตตามประวัติศาสตร์แบบตายตัว