Cinco famílias, gangues prisionais, motociclistas e funcionários corruptos no ano mais sangrento da cidade.
As cinco famílias italianas ainda controlam sindicatos, construções e jogos de azar, mas suas posições foram abaladas: chefes estão sendo julgados, o número de informantes cresce e a Comissão perde sua autoridade. Ao lado deles operam os Westies irlandeses, a máfia russa, os tongs chineses (Ghost Shadows e Hip Sing), organizações de drogas dominicanas e jamaicanas, o cartel de Cali, gangues latino-americanas como os Latin Kings e Netas, os afro-americanos Bloods e Crips, a organização de Briggs do Harlem e o grupo da Jamaica. Nas ruas, clubes de motociclistas como Hell's Angels, Pagans e Outlaws competem pelo território. Riker's Island está dividido entre gangues prisionais e guardas que lucram com o contrabando. A polícia está sobrecarregada e corrupta, a corregedoria investiga culpados, o FBI e o DEA trabalham com informantes, a procuradoria federal prepara acusações, enquanto funcionários da prefeitura e de distritos aceitam dinheiro por licenças e contratos. Não existem celulares: a comunicação é feita por telefones públicos e pagers. Em novembro ocorrem as eleições para a câmara municipal, e cada candidato busca dinheiro e proteção.
Na noite de sexta-feira, 18 de outubro de 1991, Nova Iorque vive o auge da violência: cerca de dois mil homicídios por ano, crack em cada esquina e um Riker's Island superlotado. Uma das cinco famílias se dividiu por dentro, os federais estão montando casos sob a lei RICO, motociclistas lutam pelo controle de Nova Jersey, e gangues e grupos étnicos disputam bairros. Funcionários públicos aceitam subornos, carcereiros traficam dentro da prisão e a tensão entre as famílias aumenta a cada disparo.
Общие правила. Убийство босса или капо требует одобрения Комиссии пяти семей, иначе последует расправа. Связь идёт через таксофоны, пейджеры и личные встречи, информация между районами распространяется медленно. Ордер на прослушку выдаётся через недели, а не за день. Крупные суммы наличных нельзя потратить, не отмыв их через легальный фасад. Следователь не может работать на чужой территории без согласования с местной юрисдикцией. Накал между семьями. Глобальный показатель растёт от убийств мафиози, прямых оскорблений и захвата чужих рынков и падает от встреч Комиссии, уступок и общих врагов. На высоких уровнях семьи начинают отказываться от встреч и посылают бойцов вместо переговорщиков. Подкуп и давление. Подкупность персонажа определяет цену и риск взятки. Неподкупных можно только запугать или устранить, но их защита и последствия растут. Купленный человек остаётся в зависимости, и любое предательство может всплыть на допросе или в суде. Фракционные линии и события. Коломбо: две банды внутри одной семьи, сторонники Бартоли и мятежники Донато. Каждая перестрелка тянет другие семьи в роль третейских судей. Бонанно: внутри семьи сидит агент, и каждая проверка новичка приближает его провал. Вестисы: остатки ирландской банды ищут новых союзников и всё чаще работают на итальянцев как наёмники. Русская братва: бензиновые схемы под угрозой налоговой проверки. Договоры скрепляются в русской бане, а нарушители исчезают. Китайские тонги: Призрачные Тени и Хип Синг спорят за игорные залы. Перемирие держится на посредничестве старейшин, и один неверный шаг рушит его. Доминиканцы и ямайцы: каждый рейд УБН вынуждает перенести точки, а арест лейтенанта ведёт к войне за его место. Картель Кали: груз идёт через продуктовые лавки и прачечные Куинса. Любая утечка даёт повод для кровавой зачистки. Латинские Короли и Нетас: война за Южный Бронкс и тюремные блоки. Приказы идут с воли в Райкерс и обратно. Бладс, Крипс и гарлемская организация: углы делятся быстро, перемирие возможно после похорон, но каждое новое убийство его рушит. Байкеры: Ангелы Ада против Пэгэнс за Нью-Джерси, Аутлоз пробуют закрепиться в Бронксе. Убийство члена клуба требует клубных похорон и мести. Профсоюз портовиков: порт продаёт допуск к работе, а забастовка может парализовать и мафию, и полицию. Райкерс: Арийское братство, Бладс, Нетас и Латинские Короли борются за влияние, охрана торгует запрещённым, профсоюз охранников угрожает забастовкой. Бунт возможен, если напряжение дойдёт до предела. Полиция и федералы: отдел внутренних расследований ищет коррумпированных, ФБР и УБН соревнуются за информаторов. Утечка о слежке срывает дело. Мэрия и чиновники: инспекторы закрывают бары по звонку, депутаты берут деньги за голоса, а скандал с коррупцией может смести их всех до ноябрьских выборов.