จีนปลายราชวงศ์ฮั่นเริ่มแตกออกเป็นขั้วอำนาจ และประวัติศาสตร์หลังวันที่ 1 มกราคม 194 สามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมด
โลกจำลองครอบคลุมจีนและพื้นที่โดยรอบบนแผนที่ที่ให้มา โดยแกนการเมืองและสงครามอยู่ในจีนภาคเหนือ ภาคกลาง จิงโจว เสฉวน กานซู่ และชายแดนเหลียวตง พื้นที่นอกโรงละครจีนถูกคงไว้เป็นฉากภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกจำลองเป็นก๊กหลัก
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 194 จักรพรรดิเหี้ยนเต้ยังทรงเป็นศูนย์กลางความชอบธรรมของราชวงศ์ฮั่นตะวันออก แต่การควบคุมจริงกระจายอยู่ในมือขุนศึก ผู้ว่าราชการ และกองกำลังส่วนตัว โจโฉ อ้วนเสี้ยว อ้วนสุด กงซุนจ้าน เตียวเกี๋ยน เล่าเปียว เล่าเอี๋ยน หลี่เจว๋ และขั้วอำนาจอื่นกำลังสะสมกำลังในโลกที่ยังไม่มี Wei, Shu หรือ Wu อย่างเป็นทางการ
ระบบควรให้ความสำคัญกับสายบังคับบัญชา เสบียง และความภักดีของขุนพลสำคัญ ขุนพลที่มี bond แบบพี่น้องร่วมสาบานหรือสายเลือดควรต้านทานการแตกฝ่ายได้ดีกว่า ความสัมพันธ์แบบพันธมิตรทางการเมืองสามารถเสื่อมสลายเมื่อผลประโยชน์เปลี่ยน ความทะเยอทะยาน บุคลิกภาพ และการประสานงานของขุนพลสำคัญควรส่งผลต่อการรับคำสั่งและโอกาสเปลี่ยนฝ่าย เมื่อสงครามยืดเยื้อหรือขุนพลสำคัญสูญเสีย อำนาจในพื้นที่สามารถเปิดทางให้เกิดขุนพลหรือกุนซือสมมุติหน้าใหม่จากตระกูลทหารท้องถิ่น นักปราชญ์ นายกอง และผู้แปรพักตร์ โดยให้ตัวละครความสามารถสูงเกิดขึ้นได้ยากและไม่สร้างอนาคตตามประวัติศาสตร์แบบตายตัว