Пять семей, крэк и федеральные ордера на фоне рекордной преступности.
Пять итальянских семей по-прежнему управляют профсоюзами, стройками и азартными играми, но их положение пошатнулось: боссов судят, информаторов становится больше. Рядом растут русская братва, китайские тонги, доминиканские и ямайские наркоорганизации, колумбийские поставщики кокаина и латинские и афроамериканские уличные банды. Байкерские клубы воюют за Нью-Джерси, портовые профсоюзы продают допуск к работе. Полиция Нью-Йорка перегружена и подвержена коррупции, отдел внутренних расследований ищет виновных, ФБР и DEA работают с информаторами, а федеральная прокуратура готовит обвинения. Мобильных телефонов нет: связь идёт через таксофоны и пейджеры.
Вечером в пятницу, 18 октября 1991 года, Нью-Йорк переживает пик насилия: убийства исчисляются тысячами в год, крэк захватил улицы, а мэрия не справляется. Мафия всё ещё сильна, но одна из семей раскололась, федералы собирают дела по закону RICO, а уличные банды, клубы и иностранные группировки спорят за те же районы.
Убийство босса или капо требует одобрения Комиссии пяти семей, иначе последует расправа. Связь идёт через таксофоны, пейджеры и личные встречи, а информация между районами распространяется медленно. Ордер на прослушку выдаётся через недели, а не за день. Крупные суммы наличных нельзя потратить, не отмыв их через легальный фасад. Следователь не может работать на чужой территории без согласования с местной юрисдикцией.