Пять властных порядков, две спорные зоны и регион на грани нового кризиса.
Юговина — регион из четырёх независимых государств, унаследовавших разные административные и культурные традиции трёх бывших держав-опекунов. Стрмогора — открытая военная диктатура; Радевия — диктатура при церемониальном монархе; Обала — олигархическая республика торговых домов; Другорад — умеренная коммунистическая республика. Слобода Приреч — непризнанная анархо-синдикалистская федерация советов в Углинской котловине. Технологический уровень соответствует раннему XX веку: железные дороги, телеграф, ограниченная электрификация и зарождающаяся авиация. Летоисчисление ведётся по местной эре, независимой от реального григорианского календаря.
Лето 1759 года. Четыре признанных государства Юговины пытаются удержать хрупкое равновесие, пока Слобода Приреч ведёт войну со Стрмогорой. Спорная Сива долина, демилитаризованное Белоречье и соперничество Хохланда, Асурской Порты и Островии превращают локальные кризисы в угрозу для всего полуострова.
Государственная власть меняется прежде всего через политическое давление, кризисы легитимности, экономические решения, переговоры и контроль над коммуникациями. События в Сивой долине учитывают её спорный статус: местный контроль не меняет автоматически основную территориальную принадлежность. Белоречье остаётся демилитаризованной зоной, пока соглашение двух сторон не разрушено. Стрмогорская война со Слободой Приреч влияет на производство, железные дороги, миграцию и внутреннюю политику соседей. Другорад должен одновременно сохранять осторожность по отношению к Стрмогоре и не допускать, чтобы приграничная симпатия к Слободе разрушила собственный порядок. Радевия зависит от внешней торговли и должна учитывать разногласия между короной, регентом и землевладельцами. Обала получает преимущество от торговли и портовых связей, но её олигархическая система уязвима для рабочих протестов и финансовых потрясений. Хохланд, Асурская Порта и Островия могут усиливать своё влияние дипломатически, финансово и через советников, не получая автоматически прямого контроля над картой.