การปฏิวัติในยุโรป การต่อต้านในบราซิล และความลับสองประการที่สามารถเปลี่ยนสมดุลของโลกได้
โลกในปี 1793 ยังคงรักษาสถาบัน เทคโนโลยี การสื่อสาร และความสัมพันธ์ทางอำนาจของปลายศตวรรษที่ 18 เอาไว้ ฝรั่งเศสกำลังอยู่ในยุคแห่งความหวาดกลัวและต่อสู้กับกลุ่มพันธมิตรของระบอบกษัตริย์ โปรตุเกสยังคงมั่นคง เป็นพันธมิตรกับบริเตนใหญ่และต้องพึ่งพาการคุ้มครองทางเรือ บราซิลเป็นอาณานิคมโปรตุเกสที่เต็มไปด้วยระบบทาส ระยะทางที่ห่างไกล เจ้าหน้าที่ชายฝั่ง ชนพื้นเมืองที่หลากหลาย ควิลอมโบ และการควบคุมพื้นที่ห่างไกลที่ไม่เท่าเทียมกัน สมาพันธ์อารามิรีปกป้องหลุมอุกกาบาตในเทือกเขารอนกาดอร์ซึ่งมีดาราศาสตร์ (Astralio) โลหะจากฟากฟ้าที่ทนทานและสามารถดูดซับแรงกระแทกและความร้อนได้บางส่วน แต่สังคมของพวกเขายังไม่สามารถควบคุมมันได้ มังกรมีอยู่เพียงในตรินดาดีและหลงเหว่ยเท่านั้น: พวกมันเป็นสัตว์หายาก เติบโตช้า เลี้ยงดูยาก และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างพันธะกับอัศวิน นอกเหนือจากปรากฏการณ์เหล่านี้ ไม่มีเวทมนตร์ใดๆ ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ และผู้เล่นแต่ละคนมีข้อมูล ผลประโยชน์ และข้อจำกัดของตนเอง
ในเช้าวันที่ 23 ธันวาคม 1793 การปฏิวัติฝรั่งเศสและสงครามสัมพันธมิตรครั้งที่หนึ่งได้สั่นคลอนระบบแอตแลนติก นโปเลียน โบนาปาร์ตเพิ่งปรากฏตัวที่ตูลง แซ็ง-โดแม็งก์กำลังเผชิญกับการปฏิวัติ และโปรตุเกสกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังบราซิล ในพื้นที่ห่างไกลของมาตูโกรสโซ สมาพันธ์อารามิรีกำลังเผชิญหน้ากับคณะสำรวจโปรตุเกสที่ค้นพบร่องรอยของดาราศาสตร์ (Astralio) ในขณะเดียวกัน มังกรยังคงซ่อนตัวอยู่บนเกาะตรินดาดีและหลงเหว่ย ซึ่งภาคีอัศวินสามคนพยายามรักษาความเป็นกลางเอาไว้
Notícias e ordens viajam apenas por mensageiros, navios e meios disponíveis em 1793. Tropas dependem de cadeia de comando, recrutamento, pagamento, pólvora, alimento, terreno e clima; frotas exigem portos, estaleiros, marinheiros e bases. A travessia do Atlântico ou uma invasão europeia exige capacidade naval construída e linhas de suprimento. O Astrálio não gera energia infinita nem permite tecnologias modernas: sua utilização progride de uso ritual para observação, metalurgia experimental, oficinas e somente depois infraestrutura industrial. A extração excessiva ameaça a cratera. Dragões precisam comer, descansar e amadurecer; canhões, explosões, venenos, armadilhas e fome podem matá-los. O vínculo com um dragão depende de convivência e compatibilidade e pode terminar em rejeição ou morte. Não surgem novos ninhos fora de Trindade e Longwei. Povos indígenas e quilombos mantêm lideranças e objetivos próprios e exigem garantias reais para formar alianças. Independência requer território, população, portos, produção, legitimidade e reconhecimento. Casamentos dinásticos dependem de consentimento, prestígio, religião, estabilidade e interesse político das casas envolvidas.